點擊圖片查看完整公告

宏發(fā)汽車電子擬向海拉控股購買其持有海拉(廈門)汽車電子有限公司(以下簡稱“海拉汽車電子”)的100%股權(quán)，同時擬向海拉電氣購買其所有繼電器業(yè)務(wù)(包含SSR及其他繼電器)涉及的存貨和生產(chǎn)設(shè)備等資產(chǎn)。

根據(jù)公告，協(xié)議各方確認，本次交易的基準日對價為基于海拉汽車電子和目標資產(chǎn)截至基準日(即2019年5月31日)的財務(wù)數(shù)據(jù)，并根據(jù)本次協(xié)議約定的調(diào)整機制進行調(diào)整后確定的本次交易的基準日對價，其具體金額為人民幣92,404,420.58元(不含增值稅)，其中包括:收購海拉汽車電子的基準日對價金額55,151,077.58元和收購標的資產(chǎn)的基準日對價金額37,253,343.00元。根據(jù)本次協(xié)議，本次交易最終對價將根據(jù)交割審計報告結(jié)果，并依照本次協(xié)議約定的價格調(diào)整機制進行確認。

本次交易買方將向海拉集團收購其全球范圍內(nèi)所有繼電器業(yè)務(wù)，但售后市場除外。本次交易前，海拉集團全球范圍內(nèi)所有的繼電器業(yè)務(wù)均通過海拉汽車電子和海拉電氣共同承擔，其中海拉汽車電子僅從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車繼電器業(yè)務(wù)，海拉電氣部分業(yè)務(wù)涉及汽車繼電器的生產(chǎn)和銷售，因此，本次收購為股權(quán)加資產(chǎn)一攬子交易行為。協(xié)議約定，本次交易交割日起五年內(nèi)，海拉集團不得在全球范圍內(nèi)直接或間接地從事任何可能與買方及/或海拉汽車電子的繼電器業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)(本協(xié)議另有約定情況除外)。