【農(nóng)資行業(yè)現(xiàn)狀分析】中國(guó)農(nóng)資行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 農(nóng)資行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程已經(jīng)結(jié)束、寡占格局已經(jīng)形成的發(fā)達(dá)國(guó)家中，仍不乏通過(guò)產(chǎn)品擴(kuò)張、區(qū)域擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)戰(zhàn)勝周期的農(nóng)資企業(yè)。相較之下，盡管中國(guó)農(nóng)資行業(yè)普及率、集中度尚有較大提升空間，卻依然呈現(xiàn)出相對(duì)顯著的周期波動(dòng)特征。究其原因，分散的下游格局壓制了行業(yè)成長(zhǎng)屬性。

淺談中國(guó)農(nóng)資行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

農(nóng)資，即農(nóng)用物資，指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中所需物質(zhì)資料，包括種子、飼料、農(nóng)機(jī)、化肥、農(nóng)藥等。農(nóng)資行業(yè)上游為大宗原料，下游為農(nóng)產(chǎn)品，大宗原料價(jià)格周期、下游農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)周期、以及農(nóng)資行業(yè)自身投資回報(bào)周期等因素，導(dǎo)致農(nóng)資行業(yè)本身具備一定周期特征。

參考發(fā)達(dá)國(guó)家，農(nóng)資行業(yè)普遍呈寡頭壟斷格局。這一方面是因?yàn)檗r(nóng)資產(chǎn)品技術(shù)含量較高，高額的研發(fā)投入需求使得行業(yè)具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征;另一方面，行業(yè)上游為大宗原材料，通過(guò)規(guī)模采購(gòu)進(jìn)一步降低成本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)良性循環(huán)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

盡管農(nóng)資行業(yè)具備一定周期特征，在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程已結(jié)束、寡占格局已形成的發(fā)達(dá)國(guó)家中，仍不乏收入、利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)的農(nóng)資行業(yè)龍頭公司。

中國(guó)是世界農(nóng)業(yè)大國(guó)之一，各農(nóng)資子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約兩千億元以上。同時(shí)，中國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程起步較晚，相對(duì)國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，各農(nóng)資子行業(yè)的普及率相對(duì)不足、集中度相對(duì)較低，行業(yè)龍頭的成長(zhǎng)空間較大。

農(nóng)資行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

種子：約500億元市場(chǎng)空間，十一五期間種子平均商品化率達(dá)到63%，CR10約20%。分種類(lèi)看，油菜、玉米、棉花種子商品化率已達(dá)到較高水平，分別為99%、98%、83%;而水稻、小麥種子商品化率則相對(duì)不足，分別為65%、40%。

飼料：約8000億元市場(chǎng)空間，2011年工業(yè)飼料普及率約為40%，CR10約30%。主要飼料品種中，豬料、水產(chǎn)料普及率分別約為32%、23%，提升空間仍大。

農(nóng)機(jī)：約3000億元市場(chǎng)空間，2010年耕種收綜合機(jī)械化水平約52%，CR5約25%。以水稻為例，2008年，我國(guó)水稻種植機(jī)械化程度為13.7%，收獲為51.2%，日本水稻栽秧和收獲的機(jī)械化率則分別達(dá)到98%和99%，差距明顯。

化肥：約7000億元市場(chǎng)空間，2008年化肥復(fù)合化率至31%，CR10約30%。

農(nóng)藥：約1000億元市場(chǎng)空間，為世界重要農(nóng)藥加工基地，CR10約20%。2012年中國(guó)國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量為355萬(wàn)噸，出口比例近一半。

盡管農(nóng)資企業(yè)面臨廣闊的成長(zhǎng)空間，但2012年農(nóng)地經(jīng)營(yíng)景氣度回落時(shí)，各農(nóng)資子行業(yè)普遍經(jīng)歷了利潤(rùn)下滑的周期波動(dòng)。下游格局分散是農(nóng)資行業(yè)成長(zhǎng)屬性受壓重要原因。

中國(guó)農(nóng)民人均耕地面積僅為美國(guó)的5%，接近日本。資源稟賦和人口現(xiàn)狀制約下，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展采取小規(guī)模家庭經(jīng)營(yíng)模式。這一政策在改革開(kāi)放初期取得了一定制度績(jī)效，但這種以均田為特征的承包制度，形成了以散戶(hù)為主導(dǎo)的農(nóng)地經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。

以散戶(hù)為主導(dǎo)的農(nóng)地經(jīng)營(yíng)背景下，經(jīng)營(yíng)個(gè)體經(jīng)濟(jì)意識(shí)相對(duì)較弱，部分農(nóng)戶(hù)未能充分認(rèn)識(shí)到農(nóng)資產(chǎn)品對(duì)經(jīng)營(yíng)效率的提升作用，影響致農(nóng)資產(chǎn)品普及率持續(xù)提升;經(jīng)營(yíng)個(gè)體專(zhuān)業(yè)能力相對(duì)不強(qiáng)，對(duì)農(nóng)資品牌的識(shí)別能力不足，導(dǎo)致農(nóng)資行業(yè)集中度提升受限。普及率、集中度雙雙受限的環(huán)境下，農(nóng)資行業(yè)成長(zhǎng)屬性受壓。